CenLand (CRE) muốn chào bán gần 202 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

Ngày 10/1/2022 tới đây, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoán: CRE) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 13/12/2021.

Theo tài liệu vừa được công bố, tại cuộc họp lần này, CenLand sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Cụ thể, trong năm 2021, CenLand đã hoàn tất phát hành gần 106 triệu cổ phiếu, trong đó có chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, thu về gần 912 tỷ đồng và chào bán 4,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng; số tiền thu về là gần 48 tỷ đồng. Còn lại gần 9,6 triệu cổ phiếu được phát hành nhằm trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 10%. 

Vốn điều lệ CenLand sau các đợt phát hành trên đã tăng từ 960 tỷ đồng lên mức 2.016 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng, ban đầu, doanh nghiệp dự kiến chi (1) 400 tỷ đồng cho hoạt động nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công; (2) 400 tỷ đồng trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ; và (3) gần 112 tỷ đồng trả nợ gốc vay ngân hàng khác.

Tuy nhiên, do quá trình xin cấp phép chào bán và quá trình chào bán kéo dài hơn so với kế hoạch; đồng thời để phù hợp với tình hình sử dụng vốn thực tế, HĐQT CenLand dự kiến sử dụng gần 302,7 tỷ đồng trả nợ gốc vay liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ; còn vốn dùng cho trả nợ gốc ngân hàng tăng lên hơn 209,3 tỷ đồng. Nguồn tiền cho Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công vẫn giữ nguyên là 400 tỷ đồng.